Cabinet de services financiers à Québec — sécurité financière, gestion de patrimoine et stratégies fiscales pour particuliers, professionnels et entreprises.
La confiance, chiffrée
Nos services
Réduction du fardeau fiscal, assurance, placements, produits bancaires et hypothécaires — un plan complet pour votre famille.
Travailleurs autonomes et incorporés : maximisez les avantages de votre structure et protégez vos actifs.
Ingénierie financière avancée pour PME : fiscalité corporative, relève, protection et gestion des liquidités.
Attirez et retenez vos talents dès 2 employés — assurance collective et régimes de retraite clés en main.
Ce qui nous distingue
« Venant de familles d'entrepreneurs et étant nous-mêmes entrepreneurs, nous comprenons parfaitement la vision, la réalité, les défis et les risques. »
Comptable, fiscaliste, notaire, banquier — nous coordonnons tous vos professionnels pour un alignement parfait avec vos objectifs.
Un bureau local, une équipe interne entièrement dévouée, joignable du lundi au vendredi — pas de centre d'appels.
Accès rapide à des experts-conseils spécialisés pour répondre aux questions les plus complexes.
Conférences internationales, suivi des changements économiques et législatifs : vos stratégies restent à l'avant-garde.
Gestion privée
Votre formule de réussite financière. Une gestion active et personnalisée de votre patrimoine, bâtie sur quatre principes inviolables.
Protéger d'abord. Chaque décision commence par la maîtrise du risque.
Chaque dollar épargné à l'impôt travaille pour votre patrimoine.
Des flux réguliers, peu importe les cycles de marché.
Une accumulation disciplinée, mesurée, durable.
Portrait complet de votre situation financière actuelle.
Vos objectifs et le champ des possibles, clairement établis.
Les cinq piliers — liquidités, entreprise, immobilier, placements, actifs réels.
Architecture de portefeuille avec BMO, RBC, TD et Fidelity.
Mise en œuvre du plan stratégique et suivi périodique.
Notre équipe
Président fondateur · Conseiller en sécurité financière · Membre MDRT
418 627-1717, poste 203
Actuaire en chef & analyste en chef des investissements · Fellow, Institut des actuaires
Poste 202
Conseiller financier · Représentant en épargne collective
Poste 204
Équipe service VIP · Représentante en placement
Poste 209
Analyste financière
Poste 207
Équipe expérience client · Adjointe aux conseillers
Poste 200
Équipe optimisation numérique · Adjoint aux conseillers
Poste 210Avis Google
« Service exceptionnel, équipe professionnelle et disponible. Nos finances n'ont jamais été aussi bien structurées. »
« Climerio et son équipe prennent le temps de tout expliquer. On sent qu'ils travaillent pour nous, pas pour vendre un produit. »
« En tant qu'entrepreneur, j'avais besoin de conseils qui comprennent ma réalité. Je recommande sans hésiter. »
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